Approche
Une méthode écrite, jamais improvisée.
La gestion de patrimoine ne se résume pas à choisir des actifs. Elle commence par comprendre une situation, et se termine par un compte rendu que vous lisez sans avoir besoin d'un traducteur.
Au programme
- 01Écoute
- 02Analyse
- 03Stratégie écrite
- 04Exécution
- 05Suivi & arbitrage
Les cinq étapes
Du premier entretien au suivi.
01
Écoute
Un premier entretien, confidentiel et sans engagement. Nous écoutons votre situation réelle : ce qui est déjà en place, ce qui vous préoccupe, ce que vous souhaitez transmettre.
02
Analyse
Inventaire des actifs, lecture des contrats en cours, contraintes fiscales et familiales. Rien n'est décidé avant que ce travail ne soit terminé.
03
Stratégie écrite
Vous recevez une allocation écrite, discutée ligne à ligne. Les raisons de chaque choix y figurent, ainsi que ce que nous ne ferons pas.
04
Exécution
Nous pilotons les opérations : acquisition, cession, montage, formalités. Vous gardez un interlocuteur unique, du premier appel à la signature.
05
Suivi & arbitrage
Un reporting régulier, sans jargon, et des rendez-vous à date fixe. Les ajustements sont proposés, jamais imposés.
Le mandat
Un cadre écrit et précis.
La relation repose sur un mandat de gestion qui fixe le périmètre des avoirs concernés, le profil de risque retenu, le degré de délégation accordé et la fréquence des comptes rendus.
Il est relu ensemble, article par article, et adapté lorsque votre situation personnelle ou familiale évolue.
Demander un entretienÀ distance ou sur place
Lausanne, ou là où vous êtes.
Les entretiens se tiennent au siège à Lausanne, en visioconférence sécurisée, ou chez vous si la situation le demande. Les documents sont échangés sur des canaux chiffrés, jamais par simple pièce jointe.
Consulter les questions fréquentes →Engagement
« Vous devez pouvoir expliquer vous-même, à dîner, ce que nous avons décidé et pourquoi. »
Parlons de votre patrimoine.
Chaque mandat commence par un entretien confidentiel, à Lausanne ou à distance.
Prendre rendez-vous